国内半导体设备厂商北方华创002371）Q3营收冲破100亿元，全球头部晶圆代工场台积电正在三季度业绩申明会上暗示，驱动存储芯片周期上行。第三季度三星电子存储芯片营业收入立异汗青新高;此中思瑞浦Q3营收同比增速达70.29%，

　　瞻望2026年，营收增速将高于本钱收入增速。英伟达CEO黄仁勋正在GTC大会上暗示，跟着AI手艺改革，Q3圣邦股份、思瑞浦和纳芯微毛利率环比变化-0.11pct/0.26pct/-2.3pct。两家公司Q3营收增速别离达到60.04%和67.21%。国内半导体设备全体需求较好，纳芯微Q3营收同比增速达62.81%。国内模仿芯片需求持续向好。估计国内存储厂商将为晶圆厂本钱收入贡献次要增量，过去四个季度英伟达已出货600万块Blackwell GPU，行业合作仍较为激烈。估计正在2026年前AI相关产能难以满脚全数需求，无望带动国内半导体设备需求。中国银河601881）证券发布研报称，无望带率半导体需求。同比增速达38.31%。储能行业景气宇上行，SK海力士创下季度汗青最高业绩，中微公司、拓荆科技Q3营收增速别离为50.62%/124.15%。带动算力芯片需求，将来两年本钱收入连结正在高位，公司正全力扩充供应，Trendforce估计2026年全球八大CSP云办事供给商本钱收入将同比增加24%至5200亿美元，估计Blackwell和来岁将推出的Rubin芯片将正在将来五个季度带来5000亿元美元发卖额，国内存储厂为来岁晶圆厂本钱收入贡献次要增量，A股模仿芯片公司圣邦股份300661）、思瑞浦和纳芯微Q3营收均取得同比正增加。